重組預(yù)案顯示，盛達資源擬向交易對方董贏、柏光輝發(fā)行股份購買其合計持有的貴州鼎盛鑫72.50%股權(quán)，其中分別向董贏、柏光輝發(fā)行股份購買貴州鼎盛鑫36.25%股權(quán)。貴州鼎盛鑫核心資產(chǎn)為其持有的赫章鼎盛鑫80%股權(quán)，赫章鼎盛鑫核心資產(chǎn)為其擁有的豬拱塘鉛鋅礦采礦權(quán)。本次交易完成后，上市公司將通過貴州鼎盛鑫間接控制赫章鼎盛鑫80%股權(quán)，進而間接享有赫章鼎盛鑫58%的股東權(quán)益。

　　同時，上市公司擬向盛達集團、金都礦業(yè)、趙滿堂或其控制的其他關(guān)聯(lián)方以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金不超過15億元，募集配套資金總額不超過本次交易股份對價的100%，發(fā)行數(shù)量及價格將按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定。

　　本次交易赫章鼎盛鑫100%股權(quán)預(yù)估值為55億元，據(jù)此計算，貴州鼎盛鑫100%股權(quán)預(yù)估值為44億元，標(biāo)的資產(chǎn)擬作價31.90億元。

　　公告介紹，貴州鼎盛鑫主要資產(chǎn)為赫章縣豬拱塘鉛鋅礦。該礦是目前國內(nèi)罕見的大型優(yōu)質(zhì)多金屬礦礦山，曾榮獲2018年度中國地質(zhì)學(xué)會“十大地質(zhì)找礦成果”，亦是貴州省第一個超大型鉛鋅礦床。豬拱塘鉛鋅礦儲量大、品位高，目前已備案鉛鋅金屬資源量達327.44萬噸，平均品位達到8.97%，其中鋅為6.74%。除鉛鋅外，該礦床還富含銀、硫、金、銅、鎵、鍺、鎘、硒及硫鐵礦等多種金屬資源，其中銀金屬約830噸。

　　分析人士認為，此次并購豬拱塘，相當(dāng)于再造一個盛達資源。豬拱塘的年采選規(guī)模198萬噸，相當(dāng)于上市公司四座在產(chǎn)礦山全部產(chǎn)能規(guī)模；鉛鋅產(chǎn)量將由5萬噸級躍升至20萬噸級，進入A股第一梯隊。

　　盛達資源相關(guān)人士介紹，持續(xù)整合優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，既是盛達資源的長期戰(zhàn)略，也是礦業(yè)公司做強做大的必由之路。豬拱塘鉛鋅礦主礦體長1640m，平均厚度11.01m，便于大規(guī)模低成本開采。同時，采礦證載面積達15平方公里，目前勘探集中在5平方公里內(nèi)，未來探礦增儲潛力巨大。

　　2021年1月23日，鼎盛鑫礦業(yè)微信公眾號發(fā)布消息稱，公司已于當(dāng)月繳納首批礦業(yè)權(quán)出讓收益9600萬元，并正式取得貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦采礦許可證。

　　公開資料顯示，全A股上市公司中，國內(nèi)鉛鋅儲量超過500萬噸的僅有三家；并購豬拱塘后，盛達資源將成為國內(nèi)鉛鋅儲量超過500萬噸的四強選手。

　　此次收購豬拱塘，體現(xiàn)了盛達資源堅守主業(yè)，持續(xù)并購優(yōu)質(zhì)資源的戰(zhàn)略定力和執(zhí)行力。自2016年以來，盛達資源基本每年都收購一座白銀礦山，逐步成為白銀儲量萬噸，年產(chǎn)量超過200噸的A股白銀龍頭。目前公司尚有兩座在建礦山、一座擴產(chǎn)礦山，擴產(chǎn)在建完成后，白銀產(chǎn)量將突破300噸；不僅在A股名列前茅，也有望躋身全球礦產(chǎn)銀產(chǎn)量排名前20位。

　　市場分析人士指出，盛達資源此前數(shù)次出手，均選在相關(guān)金屬資源價格處于低位時，可謂逆周期擴張的典范。此次并購豬拱塘，或?qū)?fù)制白銀龍頭的打造歷程。此次并購轉(zhuǎn)向工業(yè)金屬，盛達資源意圖提前布局，搶抓全球后疫情時代經(jīng)濟修復(fù)帶來的工業(yè)金屬高景氣的機遇期。（中國證券報）